演講及授課經驗

• 東海大學 CFP 班兼任講師
• 北京當代金融培訓中心

房產規劃、子女教育金規劃

信用與債務管理

特殊事件理財規劃

全方位理財案例規劃

風險管理與保險規劃

主要學員：中國銀行、中國工商銀行

中國建設銀行、北京銀行

中國農民銀行、招商銀行

中信銀行、中國郵儲銀行

交通銀行、中國光大銀行

廣發銀行、浦發銀行

中國民生銀行、華夏銀行

班次：超過 100 班，學員人數 5,000

人以上

個人學歷

• 廣州濟南大學金融學研究生
• 國立政治大學法學士

個人經歷

• 富鴻理財規劃公司執行顧問
• CFP 資格認證專任講師
• 中興紡織財務部
• 中華航空公司國際訂位組
• 長榮航空公司企劃本部助理副課長
• 北航旅行社行銷企劃部及分公司副理
• 德信綜合證券公司客戶經理
• 台灣人壽行銷處長

 

專業證照及著作

• 台灣認證理財規劃顧問 (CFP)
• 中國大陸國際金融理財師 (CFP)
• 地政士
• 證券商高業
• 金研院理財規劃人員、信託人員
• 產壽險、投資型保險

執業專長

家庭財務報表編製與分析
房產規劃
子女教育金規劃
信用與債務管理
特殊事件理財規劃
全方位理財案例規劃
風險管理與保險規劃