• 北京當代金融培訓中心

              主要課程：家庭財務報表編製與分析

• 房產規劃、子女教育金規劃
• 信用與債務管理
• 特殊事件理財規劃
• 全方位理財案例規劃
• 風險管理與保險規劃
• 主要學員：中國銀行、中國工商銀行
• 中國建設銀行、北京銀行
• 中國農民銀行、招商銀行
• 中信銀行、中國郵儲銀行
• 交通銀行、中國光大銀行
• 廣發銀行、浦發銀行
• 中國民生銀行、華夏銀行
• 班次：超過 100 班，學員人數 5,000人以上
• 東海大學 CFP 班[家庭財務報表編製與分析]課程
• 僑光科大[如何為客戶做全方位理材規劃]講座
• 台北市服務業勞工講座-[勞工退休金規劃]課程
• 致理科大財務金融系
  主要課程:
  人身保險規劃實務、理財規劃、信託規劃、
  不動產稅務及財富移轉、勞工退休金規劃。