蔡曉琪 臺灣認證理財規劃顧問 CFP® 證號 CFPR 0806101        個人學歷 國立台北大學會計研究所碩士 國立中興大學合作經濟系  個人經歷 富鴻理財規劃顧問公司 資深規劃經理 誠泰聯合會計師事務所會計師 上海商業銀行信託部 勤業眾信會計師事務所審計組 誠泰財稅諮詢顧問有限公司財稅諮詢顧問 中日綜合證券股份有限公司  專業證照及著作 中華民國執業會計師 中華民國內部稽核師 中華民國專利代理人 臺灣認證理財規劃顧問CFP 中國國際金融理財師CFP 香港認可財務策劃師CFP 台北金融研訓院講師 中華大學CFP訓練課程講師 投信投顧業務人員證照 信託業務人員證照 理財規劃人員專業資格 人身保險業務員證照 證券高級營業員證照  執業專長 個人／家庭財務健診 子女教育金規劃 員工福利與退休規劃 現金流量與理財目標管理 租稅與財產移轉規劃 信託規劃 財務報告核閱、查核及分析 稅務諮詢 所得稅申報及查核 初次上市櫃輔導及專案審查、內部控制專案審查 全方位理財規劃  演講及授課經驗 僑委會2009海外青年僑商創業研習班「稅務規劃」專題講座 婦女管理協會「最新遺贈稅法修正解析暨信託節稅案例」專題講座 上海銀行「遺產贈與稅節稅規劃」、「信託規劃」貴賓專題講座 上海銀行「信託規劃」訓練課程 上海銀行、ING保險公司、台名保險經紀人「信託規劃」系列訓練課程 上海銀行「遺贈稅節稅規劃」、「所得稅節稅規劃」系列訓練課程 台北金融研訓院「信託規劃實務」訓練課程 中華大學「CFP-基礎理財規劃」訓練課程 中華大學「CFP-租稅與財產移轉規劃」訓練課程 中華大學「CFP-全方位理財規劃」訓練課程 國立教育廣播電台「銀髮族財產信託規劃」專訪 中國民生銀行「AFP-理財案例分析」訓練課程 廣東發展銀行「AFP-家庭財務報表」訓練課程 台北廣播電台「會計師談綜合所得稅」專訪

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