吳旭宏 臺灣認證理財規劃顧問 CFP® 證號 CFPR 2205132        個人學歷 中國文化大學國貿系 中國暨南大學金融學研究所  個人經歷 富鴻理財規劃顧問公司 副總經理 復華金控資深襄理 台電台北縣桂山廠員工理財講座講師 中華／中國文化大學CFP教育訓練課程講師 SMART智富月刊理財健診諮詢顧問 德商安聯人壽營業處壽險顧問 大華期貨結算部專業襄理 應邀接受Smart智富月刊、Money理財家雜誌等重要媒體採訪  專業證照及著作 臺灣認證理財規劃顧問CFP 中國國際金融理財師CFP 投信投顧業務人員 人身保險業務員證照 投資型保險業務員證照 期貨營業員證照 證券高級營業員證照 財產保險業務員證照  執業專長 個人／家庭財務健診 教育金與退休金規劃 投資策略規劃 租稅與財產移轉規劃 風險管理與保險規劃 投資與資產配置規劃 負債管理規劃 金融商品風險收益分析 全方位理財規劃 特殊狀況理財規劃  演講及授課經驗 2007年文化大學CFP課程講師 講授投資規劃相關課程 台灣電力公司「不景氣的時代，談正確理財之道」專題講座 北京當代金融培訓中心 & 廣州星漢人力資源服務有限公司 主要課程： 全方位理財案例規劃 家庭財務報表編製與分析 房產規劃、子女教育金規劃 信用與債務管理 特殊生涯事件理財規劃 風險管理與保險規劃 2008年開始在大陸各金融機構講授AFP&CFP認證相關課程,迄今超過15年,授課學員超過2.5萬人 中國文化大學「CFP-投資規劃」訓練課程 中國工商銀行「AFP-家庭財務報表」訓練課程 中國工商銀行「AFP-理財案例分析」訓練課程 中國銀行「AFP-家庭財務報表」訓練課程 中國銀行「AFP-理財案例分析」訓練課程 中國農業銀行「AFP-家庭財務報表」訓練課程 中國農業銀行「AFP-理財案例分析」訓練課程 中國招商銀行「AFP-家庭財務報表」訓練課程 中國招商銀行「AFP-理財案例分析」訓練課程 中國民生銀行「AFP-家庭財務報表」訓練課程 中國民生銀行「AFP-理財案例分析」訓練課程 廣東發展銀行「AFP-家庭財務報表」訓練課程 中國興業銀行「AFP-家庭財務報表」訓練課程

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