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       王麗文

臺灣認證理財規劃顧問 CFP®
證號 CFPR 2205074
(登載於FPAT網站持證人資料)

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 個人學歷
  • 長庚大學護理系學士
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 個人經歷
  • 富鴻理財規劃顧問公司 資深規劃經理
  • 金管會銀行局金融知識宣導會講師
  • SMART智富月刊理財健診諮詢顧問
  • 台電台北縣員工訓練所員工理財講座講師
  • 中華／中國文化大學CFP教育訓練課程講師
  • 應邀接受Smart智富月刊、Money理財家雜誌等重要媒體採訪
  • 南山人壽業務襄理
  • 長庚醫學中心護理師
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 專業證照及著作
  • 臺灣認證理財規劃顧問CFP
  • 中國國際金融理財師CFP
  • 台灣理財規劃人員專業資格
  • 投信投顧業務人員
  • 人身保險業務員證照
  • 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型商品測驗合格證書
  • 人身保險中級業務員證照
  • 投資型保險業務員證照
  • 財產保險業務員證照
  • 專技高考護理師
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 執業專長
  • 個人／家庭理財健診與諮詢
  • 教育金與退休金規劃
  • 風險保障預算控制
  • 收支管理
  • 負債管理
  • 金融商品風險收益分析
  • 全方位理財規劃
  • 幼兒理財教育

    碩士論文:理財顧問的顧客導向、銷售導向、以及顧客性別對顧問忠誠的影響
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 演講及授課經驗
  • 臺灣理財顧問認證協會-理財規劃書架構宣導講座
  • 公務員前瞻講堂-後疫情時代下理財規劃新方向
  • 金管會銀行局金融知識宣導講師
  • 勞委會職訓局理財規劃專業人員「保險規劃」培訓課程
  • 台北市勞工局職訓中心-理財規劃專業人員「保險規劃」及「稅務規劃」培訓課程
  • 台電公司員工協助員進階班「各種財務相關資源運用介紹」專題講座
  • 台灣電力公司「不景氣的時代，談正確理財之道」專題講座
  • 中國科技大學業師-財富管理課程(103學年迄今)
  • 僑光科技大學業師-理財規劃課程
  • 實踐大學業師-退休理財規劃、保險規劃
  • 中華/中國文化大學/台北金融基金會CFP®教育訓練課程
  • 清雲科技大學「理財規劃人員證照」培訓課程程
  • 再興中學-理財規劃流程與理財工具的認識

     

  規劃師團隊


 
 
 
 

 
 

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