‧理財諮詢服務

服務方式：
針對客戶各類理財問題，由本公司具備「認證理財規劃顧問CFPR」證照之理財顧問或簽約專業人士，提供解決方
法與因應策略之諮詢。

諮詢費用：按小時計費。

‧理財規劃服務

服務方式：

先由客戶依據『理財規劃合約書』之內容，提供理財規劃書面報告所需之家庭收支、資產負債、各項稅收、理
財目標、特殊需求與考慮等相關資料及各項憑證。
再由本公司認證理財規劃顧問，針對客戶之個別狀況及需求進行研究與分析，並依據研究、分析的結果製作理
財規劃建議書面報告提供給客戶，此份報告通常包括資產負債規劃、現金流量規劃、各項理財目標規劃及最適
合理財工具之規劃等項目之理財建議。
本公司之認證理財規劃顧問，並將提供客戶面對面解說上述書面報告內容之服務。

規劃費用：
根據規劃範圍及規劃階段所需之工作時數計費。
本公司提供之規劃範圍包括現金流量管理、保險規劃、投資規劃、教育規劃、退休規劃、所得稅規劃及遺產規劃等
領域。

‧年度顧問服務

服務方式：
依不同客戶之個別需求，本公司另提供年度理財顧問服務。本公司將依據約定之內容，於合約期間內依理財規劃專
業知識與能力，提供全方位之理財諮詢與建議，協助客戶實現人生理財目標。

年度顧問費：
依照合約書內約定之諮詢時數計算費用。

‧專案客戶服務

本服務為針對專案客戶之理財需要量身定做之理財規劃服務，在『理財規劃專案合約書』內將會依專案客戶之需要，
記明理財諮詢、理財規劃及年度顧問服務之服務時數與服務方式。

‧服務流程圖

註 1 ：本公司保留決定是否與客戶訂約，以及本網頁內容變動之權利。請隨時上網留意最新內容；如有異動，恕不另行個別通知。

註 2 ：本網頁僅供參考，本公司提供之詳細服務內容與費用標準，以訂約時簽定之理財規劃合約書中記載為準。

富鴻服務項目與計費標準

‧理財諮詢服務服務方式：針對客戶各類理財問題，由本公司具備「認證理財規劃顧問CFPR」證照之理財顧問或簽約專業人士，提供解決方法與因應策略之諮詢。諮詢費用：按小時計費。 ‧理財規劃服務服務方式：先由客戶依據『理財規劃合約書』之內容，提供理財規劃書面報告所需之家庭收支、資產負債、各項稅收、理財目標、特殊需求與考慮等相關資料及各項憑證。再由本公司認證理財規劃顧問，針對客戶之個別狀況及需求進行研究與分析，並依據研究、分析的結果製作理財規劃建議書面報告提供給客戶，此份報告通常包括資產負債規劃、現金流量規劃、各項理財目標規劃及最適合理財工具之規劃等項目之理財建議。本公司之認證理財規劃顧問，並將提供客戶面對面解說上述書面報告內容之服務。規劃費用：根據規劃範圍及規劃階段所需之工作時數計費。本公司提供之規劃範圍包括現金流量管理、保險規劃、投資規劃、教育規劃、退休規劃、所得稅規劃及遺產規劃等領域。 ‧年度顧問服務服務方式：依不同客戶之個別需求，本公司另提供年度理財顧問服務。本公司將依據約定之內容，於合約期間內依理財規劃專業知識與能力，提供全方位之理財諮詢與建議，協助客戶實現人生理財目標。年度顧問費：依照合約書內約定之諮詢時數計算費用。 ‧專案客戶服務本服務為針對專案客戶之理財需要量身定做之理財規劃服務，在『理財規劃專案合約書』內將會依專案客戶之需要，記明理財諮詢、理財規劃及年度顧問服務之服務時數與服務方式。 ‧服務流程圖註 1 ：本公司保留決定是否與客戶訂約，以及本網頁內容變動之權利。請隨時上網留意最新內容；如有異動，恕不另行個別通知。註 2 ：本網頁僅供參考，本公司提供之詳細服務內容與費用標準，以訂約時簽定之理財規劃合約書中記載為準。