‧理財諮詢服務
服務方式：
針對客戶各類理財問題，由本公司具備「認證理財規劃顧問CFP®」證照之理財顧問或簽約專業人士，提供解決方
法與因應策略之諮詢。
諮詢費用：按小時計費。
‧理財規劃服務
服務方式：
- 先由客戶依據『理財規劃合約書』之內容，提供理財規劃書面報告所需之家庭收支、資產負債、各項稅收、理
財目標、特殊需求與考慮等相關資料及各項憑證。
- 再由本公司認證理財規劃顧問，針對客戶之個別狀況及需求進行研究與分析，並依據研究、分析的結果製作理
財規劃建議書面報告提供給客戶，此份報告通常包括資產負債規劃、現金流量規劃、各項理財目標規劃及最適
合理財工具之規劃等項目之理財建議。
- 本公司之認證理財規劃顧問，並將提供客戶面對面解說上述書面報告內容之服務。
規劃費用：
根據規劃範圍及規劃階段所需之工作時數計費。
本公司提供之規劃範圍包括現金流量管理、保險規劃、投資規劃、教育規劃、退休規劃、所得稅規劃及遺產規劃等
領域。
‧年度顧問服務
服務方式：
依不同客戶之個別需求，本公司另提供年度理財顧問服務。本公司將依據約定之內容，於合約期間內依理財規劃專
業知識與能力，提供全方位之理財諮詢與建議，協助客戶實現人生理財目標
。
年度顧問費：
依照合約書內約定之諮詢時數計算費用。
‧專案客戶服務
本服務為針對專案客戶之理財需要量身定做之理財規劃服務，在『理財規劃專案合約書』內將會依專案客戶之需要，
記明理財諮詢、理財規劃及年度顧問服務之服務時數與服務方式。
‧服務流程圖
註 1 ：本公司保留決定是否與客戶訂約，以及本網頁內容變動之權利。請隨時上網留意最新內容；如有異動，恕不另行個別通知。
註 2 ：本網頁僅供參考，本公司提供之詳細服務內容與費用標準，以訂約時簽定之理財規劃合約書中記載為準。